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(6239)力成公告本公司董事會議決私募發布平凡股訂價關連事宜
1董事會議決日期10501252私募有價證券種類平凡股3私募對象及其與公司間關係(1)依證交法第43-6條關連規定及財務部證期會(金管會證期局前身)91年6月13日(91)臺財證一字第10003455叫喚核辦；應募人以手段性投資人力限。繼初步洽定應募人力紫光集團有限公司對其具有實際管理力之公司後，本公司擇定西藏拓展創芯投資有限公司（下稱「西藏拓展公司」）為本次私募平凡股之應募人，西藏拓展公司為同方國芯電子股份有限公司（下稱「同方國芯公司」）之全資子公司。因目前紫光集團對同方國芯公司及西藏拓展公司的股權條理仍在重組尚未辦妥，故本次私募平凡股實質發布予西藏拓展公司認購之條件前提之一，係紫光集團對西藏拓展公司贏得實際管理力；且須待西藏拓展公司贏得關連主管機關允許後，始得核辦。(2)西藏拓展公司及其前十大股東皆非本公司關係人。4私募股數或張數259,715,545股之平凡股5得私募額度於不過份259,715,545股平凡股之額度內，股東會授權董事會自股東會議決之日威力彩開獎網頁起一年內一次核辦。6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性根據105年1月15日股東暫時會議決之訂價原理，以105年1月25日為訂價日，並以不低於訂價日前5個營業日算計之平凡股收盤價簡樸算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(即新臺幣655元)；或訂價日前30個營業日之平凡股大樂透獎金多少收盤價簡樸算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(即新臺幣663元)；兩基準算計價錢此中較高者新臺幣663元為參考價錢。本次私募價錢以每股價錢不低於參考價錢之八成定之，經綜合考量本公司營運局勢及前程展望，本次私募價錢定為每刮刮樂qr code掃描app股新臺幣75元，高於參考價錢之80%，相符上開股東暫時會議決，以及主管機關之關連規定，應屬合乎邏輯。7本次私募資本用處充滿營運資本，並供公司其他前程歷久成長所需。8不使用公然募集之理由考量籌集資金之時效性、便利性、發布本錢及引進手段性投資人之實質需要，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可確保公司與手段投資人之歷久配合關係，故以私募方式核辦籌資，俾提升資本起源之彈性。9孑立董事反對或保存觀點無。10實質訂價日105012511參考價錢每股新臺幣663元。12實質私募價錢、轉換或認購價錢每股新臺幣75元。13本次私募新股之權力責任本次私募之平凡股除於交付日起三年內，其轉讓依證券買賣法第43條之8規定核辦外，其權力責台灣今彩539任與本公司已發布平凡股雷同。本次私募股票擬授權董事會，自交付日起滿三年後根據證券買賣法及關連規定，向主管機關申報補辦公然發布及申請上市買賣。14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。18其他應敘明事項本次私募訂價及擇定應募人案經董事會議決通事後，授權董事長全權典型本公司與紫光集團及西藏拓展公司磋商、簽定除舊應募人協議書及認股協議書，並全權核辦關連一切行徑，包含有但不限於預備、談判、簽約、改動、補充及交付所有契約及關連文件。
