公然資訊觀察站重大訊息公告 (8150)南茂公告本公司董事會議決私募發布平凡股案 1董事會議決日期1041211
2私募有價證券種類平凡股
3私募對象及其與公司間關係
(1)應募人的抉擇方式：本次私募平凡股之對象須為相符證券買賣法第43條之6及金融監視控制委員會91年6月13日(91)臺財證一字第10003455叫喚規定之特定人，並以手段性投資人力限。本公司已洽定應募人將為紫光集團有限公司（下稱「紫光集團」）對其具有實際管理力之公司，擬提請股東會授權董事會處置擇定應募人之關連事宜，待擇定應募人後，由應募人向關連主管機關申請並贏得必須允許後始得繳款為之。若該應募人拋卻認購，董事會得依股東會之授權洽其他應募人力之。
(2)應募人的抉擇方式與目標、必須性及預測效益 本次選定應募人之目標係為引進手段性投資，以充滿本公司營運資本，並提高本公司於中國大陸半導體行業封裝、測試市場之市占率，故有其必須性。因為紫光集團於中國大陸半導體行業佔有主要的專業與行業身份，藉由本私募案，本公司預測可達充滿營運資本，強化股東陣容，連接更多的物質及網絡，有助於本公司鞏固並擴展中國大陸市場，以增加公司營運成效及整體競爭力之效益。
(3)紫光集團之前十大股東皆非本公司之關係人。
4私募股數或張數不過份299,252,000股之平凡股
5得私募額度於不過份299,252,000股平凡股之額度內，在股東會議決之日起一年內一次核辦，以私募方式核辦現金增資發布平凡股。
6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性
(1)本次私募平凡股每股參考價錢以下列二基準算計價錢較高者定之：(A)訂價日前一、三或五個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；(B)訂價日前三十個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募平凡股之價錢以每股價錢不低於參考價錢之七成制定之。本私募案價錢之制定已贏得孑立專家出具之合乎邏輯性觀點書，認本公司預測以不低於參考價錢之七成核辦私募，且於股運彩彩券東會議決後授權董事會正式定價，應屬合乎邏輯。
(3)本次私募平凡股之價錢暫定為每股新臺幣40元，實質發布價錢於不2024世足運彩低於股東會議決成數之範疇內授權董事會制定之。
7本次私募資本用處充滿營運資本、強化財政組織及引進手段性投資人後之業務開拓資本需要。
8不使用公然募集之理由考量本公司係為引進手段性投資人，鞏固並擴展中國大陸市場，以增加整體競爭力，使用私募方式不光較能把握時效性，且私募股票有限制轉讓的規定，得確保與手段性投資人歷久配合關係，故不使用公然募集而以私募方式核辦現金增資發布新股。
9孑立董事反對或保存觀點無
10實質訂價日俟股東會通事後，授權董事會決擇。
11參考世足賽運彩賠率價錢尚未制定。
12實質私募價錢、轉換或認購價錢尚未制定。
13本次私募新股之權nba運彩分析力責任本次私募之平凡股除於交付日後三年內，其轉讓依證券買賣法第43條之8規定核辦外，其權力責任與本公司已發布平凡股雷同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後根據證券買賣法及關連規定，向主管機關補辦公然發布及申請上市買賣。
14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。
15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。
16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全運彩高手數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。
17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。
18其他應敘明事項本私募案之重要內容，除私募定價成數外，包含有實質發布價錢、實質訂價日、股數、發布前提、私募金額、增資基準日、計畫項目、預測進度及預測可能產生之效益等關連事宜，暨其他一切有關發布計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場局勢調換、制定與核辦，前程如因主管機關指揮改正或基於營運考核或因客觀環境需求改變時，亦授權董事會全權處置之。
