公然資訊觀察站重大訊息公告
(6239)力成公告本公司董事會議決私募發布平凡股案
1董事會議決日期1041030
2私募有價證券種類平凡股
3私募對象及其與公司間關係
(1)依證交法第43-6及行政院金融監視控制委員會91年6月13日(91)臺財證一第10003455號函關連規定核辦；應募人以手段性投資人力限。目前已初步洽定應募人將為紫光集團有限公司對其台灣運彩玩法投注具有實際管理力之公司，待擇定應募人地位（擇定應募人之關連事宜擬提足球下注請股東會授權董事會全權處置之），由其向關連主管機關申請並贏得必須允許後始得繳款為之。若該應募人拋卻認購時，則授權董事會依前述規定洽其他應募人力之。
(2)紫光集團前十大股東皆非本公司之關係人。
(3)應募人的抉擇方式與目標、必須性及預測效益
本次選定應募人之目標係為引進手段性投資，透過手段性投資人可提高本公司之贏利，鞏固本公司於中國大陸半導體行業供給鏈之身份，有其必須性。紫光集團於中國大陸半導體行業供給鏈佔主要之身份，藉由其集團內半導體行業之公司，預測可達不亂本公司客源、垂直整合、共同開闢市場並增加封裝及測試專業之效益，將有助於本公司減低本錢並促進產能效率，增進本公司營運不亂成長，保障員工及股東之權益。
4私募股數或張數不過份259,715,545股之平凡股
5得私募額度於不過份259,715,545股平凡股之額度內，由股東會授權董事會，自股東會議決之日起一年內一次核辦。
6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性
(1)本次私募案之價錢制定以每股價錢不低於參考價錢之七成制定之。
(2)參考價錢以不得低於訂價日前1、3或5個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準算計價錢較高者定之。
(3)本次私募價錢暫定為每股新臺幣75元，實質訂價日及實質私募價錢於不低於股東會議決成數之範疇內授權董事會制定之。
(4)本次私募案價錢之制定將根據主管機關法則，參考上述參考價錢，再加上考量證券買賣法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，尚不致陰礙股東權益，且經取具價錢合乎邏輯性之孑立專家觀點書，其制定應屬合乎邏輯。
7本次私募資本用處本次私募案之資本用處將用以充滿營運資本並供公司其他前程歷久成長所需。
8不使用公然募集之理由
考量籌集資金之時效性、便利性、發布本錢及引進手段性投資人之實質需要，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與手段投資人之歷久配合關係，故以私募方式核辦籌資，俾提升資本起源之彈性。
9孑立董事反對或保存觀點難受用
10實質訂價日俟股東會通事後，授權董事會決擇。
11參考價錢尚未制定。
12實質私募價錢、轉換或認購價錢尚未制定。
13本次私募新股之權力責任本次私募之平凡股除於交付日後三年內，其轉讓依證券買賣法第43條之8規定核辦外，其權力責任與本公司已發布平凡股雷同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後根據證券買賣法及關連規定，向主管機關補辦公然發布及申請上市買賣。
14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。
15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。
16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。
17前項預測上市平凡股未運彩 nba ptt達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。
18其他應敘明事項
本次私募案之重要內容，除私募定價成數外，包含有實質發布價錢、實質訂價日、股數、發布前提、私募金額、增資基準日、計畫項目、預測進度及預測可能產生之效益等關連事項，暨其他一切有關發布計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場局勢調換、制定與核辦，前程如因主管機關指揮改正或基於營運考核或因客觀環境需求改變時，亦授權董事會全權處置之。
