公然資訊觀察站重大訊息公告
(2439)美律公告本公司董事會議決私募方式發布平凡股
1董事會議決日期1041207
2私募有價證券種類平凡股
3私募對象及其與公司間關係
(1)本次私募平凡股之對象依證交法第43條之6及行政院金融監視控制委員會91年6月13日(91)臺財證一第10003455號函規定之特定人力限。
(2)已初步洽定應募人力立訊細緻有限公司(立訊細緻工業股份有限公司100%轉投資之子公司)。
A應募人名單、抉擇方式與目標、與公司之關係說明如下：
a應募人名單立訊細緻有限公司
b抉擇方式與目標對本公司前程之營運能產生直接或間接助益，除可幫助本公司營運所需各項控制及財政物質外，透過行業垂直整合，以鞏固本公司電聲行業供給鏈之身份。
c與公司之關係無。
B 應募人母公司立訊細緻工業股份有限公司之前10名股東皆非本公司之關係人。
(3)應募人之抉擇方式與目標、必須性及預測效益說明如下
A、抉擇方式與目標：為引進手段性投資人，對本公司前程之營運能產生直接或間接助益，除可幫助本公司營運所需各項控制及財政物質外，透過行業垂直整合，以鞏固本公司電聲行業供給鏈之身份。
B、必須性：有鑑於比年來市場對產物需要之變動快速，為增加本公司之競爭優勢，擬引進對本公司市場成長有助益之手段投資人。
C、預測效益：藉由應募人之參加，可加快本公司在市場成長之契機，並經由垂直整合提高贏利率及擴張規模增mlb運彩分析加市占率，有玩運彩合法嗎助於公司不亂發展。
4私募股數或張數63,000,000股之平凡股
5得私募額度在63,000,000股額度內，擬請股東會授權董事會自股東會議決日起一年內一次核辦之。
6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性
(1)本次運彩 金靴獎私募價錢之制定，以訂價日前1、3或5個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及運彩 派彩時間配息，並加回減資反除權後之股價。以上述二基準算計價錢較高者為參考價錢。私募價錢以不低於參考價錢之八成制定之。目前暫以本公司議決私募增資議案董事會日期2024年
12月7日為訂價日，並以基準算計較高之訂價日前5個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均算計，即以每股新臺幣 6548元為參考價錢。前述私募平凡股參考價錢制定之根據相符「公然發布公司核辦私募有價證券應留心事項」之規定，故制定應屬合乎邏輯。
(2)本次私募平凡股價錢暫定每股不過份新臺幣60元(為參考價錢之9163%)。惟實質訂價日及實質私募價錢在前述原理下，擬請股東會授權董事會視其時市場局勢決擇之。
7本運彩 儲值次私募資本用處募得資本將用於充滿營運資本，供前程歷久成長所需。
8不使用公然募集之理由
為把握募集資本之時效性，於最短限期內贏得歷久資本，及引進手段性投資人之實質需要，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更確保公司與手段投資人之歷久配合關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。
9孑立董事反對或保存觀點難受用。
10實質訂價日俟股東會通事後，授權董事會決擇。
11參考價錢俟股東會通事後，授權董事會決擇。
12實質私募價錢、轉換或認購價錢俟股東會通事後，授權董事會決擇。
13本次私募新股之權力責任
原理上與本公司已發布之平凡股雷同，惟本次私募之平凡股於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募平凡股交付日滿三年之後，依關連法則規定申請補辦公然發布步驟及申請上市買賣。
14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。
15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。
16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。
17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。
18其他應敘明事項本次私募方案之重要內容，除私募定價成數外，涵蓋發布價錢、股數、發布前提、計畫項目、資本運用進度、預測可能產生效益及其他未盡事宜、前程如經主管機關或因客觀環境因素改變而有所改正時，擬請股東會授權董事會依關連規定全權核辦。
